一、2017年我國汽車零部件行業發展概況

2017年，我國汽車零部件行業在汽車整車市場平穩增長的帶動下，保持了較大的產銷規模，行業整體運行穩中向好。全年汽車產銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3.0%，連續九年蟬聯全球第一。整車市場的穩定增長為零部件行業提供了堅實的基礎需求。

從市場規模看，2017年我國汽車零部件行業規模以上企業主營業務收入保持較快增長，全行業營收規模超過3.7萬億元，同比增長約10%以上。行業利潤總額同步增長，盈利能力總體穩定。零部件出口方面，全年汽車零部件出口金額超過600億美元，同比增長約6%，出口結構持續優化，技術含量較高的 products 占比逐步提升。

從市場結構看，我國汽車零部件行業呈現出以下特點：

1. 企業數量眾多，集中度較低。規模以上零部件企業超過1.3萬家，但多數為中小型企業，年營收超過百億元的大型企業集團數量有限，行業整體集中度與發達國家相比仍有較大差距。

1. 外資與自主并存，自主份額逐步提升。外資零部件企業憑借技術、品牌和合資渠道優勢，在發動機管理系統、自動變速器、安全氣囊、電控系統等核心領域占據主導地位。自主零部件企業在內外飾件、沖壓件、鑄造件、輪轂、座椅等勞動密集型和材料密集型領域具備較強競爭力，并在部分關鍵零部件領域實現了突破，市場份額穩步提升。

1. 產業集群效應明顯。形成了長三角、珠三角、環渤海、東北、中部、西南等六大產業集群，圍繞整車生產基地形成配套體系，區域內產業鏈協同效應不斷增強。

1. 新能源零部件快速發展。隨著新能源汽車產銷量的快速增長（2017年新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%），動力電池、驅動電機、電控系統等核心零部件需求旺盛，寧德時代、比亞迪、精進電動等一批自主零部件企業快速成長。

1. 智能化、輕量化趨勢初顯。ADAS（高級駕駛輔助系統）、車載傳感器、輕量化材料等新興領域成為行業投資熱點，部分零部件企業開始布局智能網聯和輕量化技術。

行業也面臨一些突出問題：核心零部件對外依存度較高，自動變速器、高端軸承、汽車電子等關鍵領域仍依賴進口或外資供應；自主研發能力不足，研發投入占比與博世、大陸等國際巨頭相比差距明顯；部分細分領域產能過剩，價格競爭激烈；原材料價格波動、匯率變動等因素對行業盈利造成一定壓力。

二、發展趨勢預測

1. 市場空間持續擴大，但增速趨于平穩。隨著我國汽車保有量持續增長（2017年汽車保有量達2.17億輛）和更新換代需求釋放，零部件售后市場需求將穩步擴大。預計未來幾年零部件行業營收增速將與整車增速保持同步或略高，年均增速在8%—12%區間，行業進入高質量發展階段。

1. 自主品牌零部件加速崛起，進口替代進程加快。在政策引導和整車企業降本需求推動下，自主零部件企業通過技術攻關和并購整合，將在自動變速器、汽車電子、底盤系統等領域實現更多突破，核心零部件國產化率將逐步提升，部分細分領域有望達到國際先進水平。

1. 新能源與智能化零部件成為增長主引擎。隨著雙積分政策落地和新能源汽車滲透率提升，動力電池、電機、電控及充電設備等零部件市場將保持高速增長。智能網聯汽車發展推動雷達、攝像頭、域控制器、高精度地圖等智能零部件需求爆發，預計到2020年智能網聯零部件市場規模將突破千億元。

1. 輕量化與綠色化趨勢深化。節能減排法規趨嚴推動鋁合金、鎂合金、碳纖維等輕量化材料應用擴大，零部件企業將加大輕量化技術研發和產業化投入， product 結構向輕量化、低能耗方向調整。

1. 產業整合與全球化布局加速。行業競爭加劇將推動兼并重組，優勢企業通過橫向整合和縱向延伸做大做強。自主零部件企業加快海外布局，通過海外建廠、并購等方式融入全球供應鏈體系，提升國際競爭力。

1. 模塊化、系統化供應成為主流。整車企業 increasingly 傾向于模塊化采購，零部件企業需具備系統集成和同步開發能力，從單一零件供應商向系統總成供應商轉型，提升附加值和議價能力。

1. 后市場零部件需求多元化。隨著汽車平均車齡增長和消費者需求多樣化，獨立售后市場（IAM）快速發展，線上線下一體化銷售模式興起，品牌化、標準化、連鎖化將成為后市場零部件發展方向。

2017年我國汽車零部件行業在規模、結構和創新方面均取得一定進展，但仍需在核心技術攻關、品牌建設、產業結構優化等方面持續發力，以應對日益激烈的全球競爭。未來五年，行業將從'量的擴張'轉向'質的提升'，新能源化、智能化、輕量化將成為主導趨勢，自主可控和高質量發展是行業核心主題。